STRATEGIE PATRIMONIALE

“Une stratégie patrimoniale doit suivre de véritables objectifs de long terme que sont les projets de vie.”

A l’issu d’un premier rendez-vous au cours duquel j’aurais recueillis l’ensemble des informations vous concernant ainsi que vos projets de vie, j’établis un bilan patrimonial résumant votre situation et mettant en évidence les points de vigilances.

Je vous propose ainsi une stratégie sur mesure répondant à vos objectifs patrimoniaux en vous proposant un accompagnement global reprenant différents aspects.

  • Fiscalité
  • Planification et anticipation successorale
  • Stratégie d’investissements financiers
  • Droit matrimonial

J’interviens avec des professions connexes telles que Notaires, Experts comptables, Courtiers.

INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Mon indépendance vous garantit un conseil objectif et qualitatif.

Je vous propose différentes stratégies d’investissements alliant diversification et performance.

Pour ce faire j’ai sélectionné pour vous différents partenaires et supports d’investissements.

Je vous propose ainsi divers placements :

  • Assurance vie
  • Contrat de capitalisation
  • PEA
  • Comptes titres
  • SCPI
  • Epargne Salariale

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

Parce qu’un investissement fait partie prenante à la constitution de votre patrimoine, je vous accompagne dans cette étape qui peut s’avérer parfois complexe.

Pour tout investissement immobilier, je réalise une étude complète du bien (Emplacement, Rentabilité, Risques …)

J’étudie avec vous le mode de détention le plus opportun:

  • Société Civile Immobilière (SCI)
  • En nom propre
  • SARL de famille

et le mode de location le plus pertinent:

  • Loueur meublé non professionnel (LMNP)
  • Location Nue
  • Loueur meublé professionnel (LMP)
  • Location saisonnière