STRATEGIE PATRIMONIALE

“Une stratégie patrimoniale doit suivre de véritables objectifs de long terme que sont les projets de vie.”

A l’issu d’un premier rendez vous au duquel nous aurons recueillis l’ensemble des informations vous concernant ainsi que vos projets de vie, nous vous proposerons une stratégie patrimoniale la plus adaptée traitant différents sujets:

  • Optimisation de la fiscalité
  • Planification successorale
  • Stratégie d’investissement

Nous pouvons intervenir avec d’autres professionnels (notaires, Expert, Comptables … ) de votre choix, ou nos partenaires.

INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Notre indépendance vous garantit un conseil objectif et qualitatif.

Nous vous proposons différents stratégies d’investissements alliant diversification et performance.

Pour ce faire nous avons sélectionnés pour vous différents partenaires et supports d’investissements.

Nous pouvons vous proposer divers placement tels que:

  • Assurance vie
  • Contrat de capitalisation
  • PEA
  • Comptes titres
  • SCPI
  • Epargne Salariale

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

En fonction de vos problématiques fiscales ou se constituer un patrimonoine immobilier, nous vous sélectionnons divers produits chez nos partenaires:

  • Pinel réhabilité
  • Malraux
  • Monuments historiques
  • LMNP
  • Déficit foncier

Pour tout investissement immobilier nous réalisons une étude complète du bien (Emplacement, Rentabilité, Risques, etc …)

Pour ce faire nous effectuons une première visite du bien, et vérifions ainsi la bonne adéquation avec vos besoins